Particuliers

Notre cabinet est à même de vous accompagner pour vos déclarations fiscales (Impôts sur le Revenu, ISF), votre départ à la retraite (un bilan retraite personnalisé).

Bilan retraite : de quel montant sera ma retraite ?

Après avoir calculé vos droits et le montant de votre retraite, notre Pole conseil vous accompagnera dans vos formalités à réaliser lors du départ en retraite.
En fonction des trimestres validés et de la carrière, nous identifions la date d’optimisation du départ, les organismes auprès desquels la retraite peut être liquidée et étudions les possibilités de cumul emploi-retraite.

Un véritable conseil pour un moment important de votre parcours professionnel et personnel !

La situation du dirigeant

La démarche de nos consultants spécialisés :

Définition stratégie personnalisée

• Optimisation de votre situation actuelle
• Assistance pour la structuration de votre patrimoine immobilier
• Définition des objectifs futurs : revenus, retraite, transmission patrimoine, transmission patrimoine
• Inscription des objectifs dans un plan stratégique
• Suivi annuel des objectifs

Mise en place d’outils de protection et de transmission
• Aménagement contrat de mariage
• Société holding patrimonial
• Pacte d’associés
• Définition des supports de transmission :
– Démembrement
– Donation-partage
– Donation temporaire usufruit

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